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[한미 FTA 발효 특집] 금형산업의 글로벌화 현황 및 정책수요

분류 : 경기동향 작성자 : 작성일자 : 2018-12-07 10:02:34

조회수 2038

1. 연구배경 및 목적

□ 한국 금형기업의 글로벌화는 선택이 아닌 필수

 〇 내수경기 위축과 중소 금형기업의 납품 대기업 해외시장 진출 확대 등으로 중소 금형기업의 국내 판로가 축소됨.

 〇 대외적으로 중소기업의 글로벌화를 촉진하는 FTA가 동시다발적으로 진행되는 가운데, 세계 최대 금형시장인 미국과의 FTA가 금년 3월 15일 발효됨.
  - 이명박 대통령은 대·중소 동반성장의 최종 지향점으로 한국형 글로벌 기업인 스몰자이언츠 육성이라고 밝힘(2010년 9월 29일 대·중소 동반성장 보고대회).

□ 한미 FTA 발효에 따라 한국 금형산업의 글로벌화를 살펴보고 중소 금형기업의 글로벌화를 위한 시사점을 도출하고자 함.

 〇 유럽 중소기업의 글로벌화 수준을 점검한 조사를 토대로 한국 중소 금형기업을 대상으로 설문조사(2011 금형산업 현황 및 2012 경기전망 조사)를 실시함.

□ 한미 FTA 발효로 우리 금형업계는 세계 최대시장에 무관세로 진출하게 됨.

 〇 높은 수준(4.2%)의 관세철폐로 우리 금형산업의 對美수출 확대에 기여할 것으로 기대
  - 미국은 우리나라 금형생산의 41.3%를 차지하는 플라스틱 금형 세계 최대의 시장이자, 日·中·印·멕시코에 이은 우리나라 제5의 수출시장으로 지난 20년간 우리나라의 금형 전체 교역 확대 폭보다 더 많이 성장한 시장임.

                          <표1> 우리나라 품목별 금형생산 실적
                                                     
                                                           (단위: 억 원, %)

종류

계

 플라스틱 금형  23,529 (41.3)
 프레스 금형  19,644 (34.5)
 다이캐스팅 금형  1,014 (1.8)
 기타 금형  12,723 (22.4)
 계  56,910 (100.0)
 자료: 「광업제조업통계조사보고서」, 통계청, 2009년

                   <표2> 지난 20년간 對美, 對世界 금형수출 변화 추이

                                                        (단위: 천 달러, 배)

 

 

 

1992

2011

성장폭

 對美  5,589  126,459

 22.6

 對世界  138,439  2,247,787

 16.2

 

 자료: 「무역통계」, 지식경제부, 2011년

2. 美 금형시장 현황

□ 美 금형 시장 규모가 줄어드는 가운데 한국산 금형에 대한 수입은 증가추세


 〇 美 금형시장은 세계 최대지만 자국의 高인건비와 外産 금형 진출로 축소 추세
  - 미국 금형시장의 주 수요처는 자동차 부품 금형(41.0%)인바 높은 인건비 부담으로 자국산 금형 수요가 감소하는 가운데 중국으로부터의 수입이 증가하고 있음.


 〇 美 금형 수입은 加産을 중심으로 東北亞 금형 수입이 확대되고 있음.
  - 미국의 금형수입은 경쟁국에 비해 지리적 접근이 유리한 加産이 다수(45.6%)인 가운데, 韓·中·日·臺 등 東北亞 국가로부터의 수입(35.3%)이 증가하고 있음.
  - 글로벌 금융위기 이후 주 수입국으로부터의 금형 수입이 줄어든 가운데, 한국으로부터의 수입이 급증한바 이는 환율 상승에 따른 가격 경쟁력 확보가 주요인

                      <표3> 美 금형시장 점유율 변화 추이
                                                                  (단위: %)

 

 

국명

2007

2008

2009

1

 캐나다

47.6

47.8

45.6

2

 중국

11.2

13.3

14.1

3

 일본

12.6

13.1

12.7

4

 한국

3.1

2.3

5.5

5

 독일

7.6

6.6

5.4

6

 대만

3.1

3.5

3.0

7

 오스트리아

1.2

1.9

1.8

8

 포르투갈

1.9

1.2

1.7

9

 이태리

1.7

1.1

1.4

10

 프랑스

1.1

1.2

1.0

 

 기타

8.9

8.0

7.8

 

 자료: 美 상무부, 2011년

□ 한국 금형기업의 글로벌 활동 수준은 전체의 84.3%를 차지


 〇 한국 금형업계는 전체 기업의 84.3%가 수출 등 글로벌화가 진행
  - 현재 글로벌화는 기업규모가 클수록, 원청 및 1차 하청 기업을 중심으로, 日·中 등 아시아(54.0%)를 대상으로 활발한 편


□ 중소기업의 주요 마케팅 수단인 홈페이지를 가지고 있는 금형기업은 전체의 68.6%이나, 주문/결제 수단으로 활용하는 비중은 낮은 편


 〇 한국 금형기업은 홈페이지를 통하여 회사 및 제품정보를 제공(97.1%)하는 경우가 가장 높으며, 주문/결제가 가능한 비중은 27.1%

                         <표4> 홈페이지 보유 및 활용 현황
                                                                   (단위: %)

 

 

홈페이지 보유

회사 및 제품정보 제공

주문/결제가능

 금형기업

68.6

97.1

27.1

 중소기업

67.9

81.5

18.5

 

 자료: 「2011 금형산업 현황 및 2012 경기전망 조사」, 한국금형공업협동조합
       「우수 중소기업 데이터베이스」, 중소기업청

 〇 글로벌 활동 전개를 위한 주요 마케팅 수단인 영문으로 된 홈페이지를 보유하고 있는 금형기업은 전체의 48.6%로 절반 이하 수준

                        <표5> 영문 홈페이지 보유 현황
                                                                   (단위: %)

 

홈페이지 보유

 금형기업

48.6

 중소기업

41.8

 

 자료: 「2011 금형산업 현황 및 2012 경기전망 조사」, 한국금형공업협동조합
       「우수 중소기업 데이터베이스」, 중소기업청  

             <표6> 글로벌/非글로벌 활동 기업 영문 홈페이지 보유 현황
                                                                   (단위: %)

 

영문 홈페이지 보유

 금형 글로벌 기업

50.8

 금형 非글로벌 기업

36.4

 중소 글로벌 기업

50.4

 중소 非글로벌 기업

26.7

 

 자료: 「2011 금형산업 현황 및 2012 경기전망 조사」, 한국금형공업협동조합
       「우수 중소기업 데이터베이스」, 중소기업청

3. 글로벌화 성과


□ 한국 금형업계는 글로벌 활동을 전개하는 기업일수록 고용, 매출, 혁신, 경쟁력강화 정도가 높음.


 〇 2011년 한국 금형기업은 글로벌 활동기업의 30.5%가 고용이 증가하였다고 응답하여 非글로벌 활동기업(18.2%)에 비해서 높음.
  - 중소기업 전체로는 글로벌 활동기업의 50.5%, 非글로벌 활동기업의 31.3%가 고용 증가를 응답한바 양 쪽 모두 글로벌 활동의 고용창출 효과가 큼.
 
 〇 2011년 한국 금형기업은 글로벌 활동기업의 54.2%가 매출이 증가하였다고 응답하여 非글로벌 활동기업(18.2%)에 비해 높음.
  - 중소기업 전체로는 글로벌 활동기업의 60.0%, 非글로벌 활동기업의 45.1%가 매출이 증가하였다고 응답한바 양 쪽 모두 글로벌 활동의 매출증가 효과가 큼.


 〇 2011년 한국 금형기업은 글로벌 활동기업의 69.5%가 신규 상품 및 서비스를 시장에 소개하는 반면, 非글로벌 활동기업은 36.4%에 그침.
  - 중소기업 전체로는 글로벌 활동기업의 76.6%, 非글로벌 활동기업의 43.1%가 새로운 상품과 서비스를 시장에 소개


 〇 2011년 한국 금형기업은 글로벌 활동기업의 59.3%가 경쟁력이 강화되었다고 응답한 반면, 非글로벌 활동기업은 54.5%가 강화되었다고 응답
  - 중소기업 전체로는 글로벌 활동기업의 40.8%, 非글로벌 활동기업의 28.8%가 경쟁력이 강화되었다고 응답

                        <표7> 금형기업의 글로벌화 성과
                                                                   (단위: %)

 

고용증가: (글로벌 활동기업) 30.5, (非글로벌 활동기업) 18.2
매출증가: (글로벌 활동기업) 54.2, (非글로벌 활동기업) 18.2
혁신정도: (글로벌 활동기업) 69.5, (非글로벌 활동기업) 36.4
경쟁력강화: (글로벌 활동기업) 59.3, (非글로벌 활동기업) 54.5

 

 자료: 「2011 금형산업 현황 및 2012 경기전망 조사」, 한국금형공업협동조합

4. 글로벌화 추진의 애로사항과 정책 수요

□ 한국 금형기업의 글로벌화 관련 정부지원에 대한 인지도는 70.0% 수준


 〇 전체의 70.0%는 정부의 지원내용과 유관기관의 역할에 대해 인지하고 있었으며, 글로벌화 금형기업은 이보다 높은 72.9%가 인지
  - 중소기업 전체로는 36.6%가 정부의 지원내용 또는 유관기관의 역할에 대해 알고 있다고 응답


□ 한국 금형기업은 글로벌화를 추진하는데 있어 기업내부 애로사항으로 전문인력 부족을, 기업외부 애로사항으로 자금부족을 지적


 〇 한국 금형기업은 전문인력(58.0%), 글로벌 추진비용(26.8%)에 대한 애로사항이 높은 편
  - 금형기업은 중소기업(35.2%)에 비해 전문인력의 애로사항이 높은 편


□ 한국 금형기업은 글로벌화를 추진하는데 있어 정부가 가장 관심을 가져야 할 부분으로 자금지원을 선택


 〇 한국 금형기업은 글로벌화 추진시 자금부족에 대한 애로사항이 전체의 35.7%를 차지
  - 중소기업 또한 글로벌화 추진시 자금부족에 대한 애로사항(31.4%)이 가장 높음.

                      <표8> 금형기업의 글로벌화 애로사항
                                                                   (단위: %)

기업내부 애로사항: 전문인력(58.0), 글로벌 추진비용(26.8)
기업외부 애로사항: 자금부족(35.7), 해외시장 경쟁심화(8.8)

 자료: 「2011 금형산업 현황 및 2012 경기전망 조사」, 한국금형공업협동조합

5. 결론 및 시사점

 

□ 금형기업의 글로벌화는 선택이 아닌 필수인 상황으로, 글로벌화 수준 제고를 위한 정책적 노력이 필요


 〇 금형기업의 글로벌화 성과를 살펴본 결과, 글로벌 활동기업의 고용, 매출, 경쟁력이 非글로벌 활동기업에 비해 높은 정도를 보였으며, 새로운 시장에 진출하여 성공하기 위해서는 혁신이 가장 필요한 요인임을 알 수 있음.


 〇 현재 중소기업청에서 운영 중인 ‘中企 수출역량강화 사업’을 비롯, 뿌리산업 ·中企 적합업종 지원 사업의 강화가 필요
  - 수출초기단계기업, 非글로벌 활동기업의 글로벌 활동기업으로의 전환 등을 위하여 지속적으로 기업요구사항을 수렴하여 강화한다면 사업의 효율성이 제고될 것임.


□ 금형기업의 글로벌화를 위한 정보시스템 구축 지원


 〇 중소기업의 주요 마케팅 수단인 홈페이지를 보유한 기업은 절반 이상이나 활용도가 낮고, 글로벌화를 위한 영문 홈페이지를 보유한 경우 역시 전체 금형기업의 48.6% 수준에 머무름.
  - 홈페이지를 통하여 제품 주문이 가능한 금형기업은 전체의 27.1%, 영문 홈페이지를 보유하고 있는 글로벌 기업은 50.8%이나 非글로벌 기업은 36.4%에 그침.


 〇 영문 홈페이지의 경우, 중소기업진흥공단에서 중소기업 글로벌 마케팅 지원을 위한 홈페이지 제작을 지원하고 있으나 사업규모가 축소되거나 지원금액이 제한적임.


□ 금형기업 글로벌 관련 통계자료 구축


 〇 금형기업 글로벌 관련 통계자료가 존재할 때, 금형기업 실정에 맞는 정확한 정책이 발굴될 수 있는바, 관련 통계자료 구축이 요구됨. 

 
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